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近4亿定增由空壳公司独揽!这家公司实控人这样出招,实为加固控制权?

发布时间:2022-01-14 16:43 作者:未知 点击: 【 字体:

控股股东变更

预案显示,岱勒新材此次发行数目低于3700万股,发行价格为11.43元/股,募资3.66亿元扣除发行成本后,全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

应该注意的是,此轮定增由湖南诚熙颐科技公司包揽。而诚熙颐科技与岱勒新材均由段志明控制。发行完成后,岱勒新材控股股东将由段志明变更为诚熙颐科技,实控人仍为段志明。

让投资人迷惑之处在于,诚熙颐科技是一家空壳公司。据披露,诚熙颐科技成立于2019年5月,拟从事新能源材料及有关技术的研发、生产及销售业务,尚未实质拓展经营业务。截至2021年三季度末,诚熙颐科技净资产为0.054万元,净收益0.032万元。股权关系图显示,段志明、杨丽夫妇分别持有诚熙颐科技80%、20%的股权。

段志明可借此进一步稳定控制权。定增后,段志明将直接及间接合计持有岱勒新材5678.91万股,占发行后公司总股本的40.82%。岱勒新材称,本次发行能够帮助巩固段志明作为实质控制人的地位,维护上市公司控制权的稳定,促进公司稳定进步。

公开资料显示,岱勒新材成立于2009年,2017年登陆深交所,位于湖南长沙,主要从事金刚石线的研发、生产和销售。公司商品为金刚石线,主要应用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业,蓝宝石薄片主要用作LED照明设施衬底、消费电子行业。

营业额股价均显低迷

披露定增预案同日晚间,岱勒还披露了前次募资用状况报告。早在2018年,公司就抛出发行2.1亿可转债计划,最后扣除发行成本后,实质募资2.03亿元,全部用于年产60亿米金刚石线产业化项目。

截至2021年三季度末,募投项目年产60亿米金刚石线项目累计达成效益3374.39万元。因为岱勒新材称早先将该项目达到预定可用状况日期,由原定2020年12月31日延长至2021年6月30日,照此推算,项目在2021年6月30日至9月30日三个月达成效益3374.39万元。但公司此前承诺效益为年销售收入7.18亿元,与实质效益差距甚远。

除此之外,募资结余较多。截至2021年三季度末,前次募资结余8620.96万元,占前次募资总额的42.48%,岱勒新材称拟将结余资金永久补充流动资金。公司讲解称,出现较多结余缘由主如果在募投项目建设中,公司推行了严格的项目管理,对各项资源进行合理调度和配置,对研发和推行环节进行优化,合理减少了项目的建设本钱。第二,因为技术进步,设施效率性能提高,单位商品设施投资本钱有所降低,且还有尚未到期的设施货款及品质保障金留待后期支付。

岱勒新材也于1月12日同一时间发布营业额预亏通知,预计2021年归母净收益同比由盈转亏,亏损6850万元至7820万元,扣非净收益亏损7390万元至8360万元。

对于预亏,岱勒新材表示,因为下游产业进步结构发生变化远超预期,顾客对商品的技术需要日益提高,商品规格转化加速,部分商品及主要材料因下游顾客需要变化未能准时得有效处置,从而导致存货跌价筹备计提增加,影响当期营业额。第二,为应付下游变化,公司对原有部分生产设施进行了技术升级改造,从而致使设施减值计提增加。除此之外,受顾客市场环境变化影响,部分顾客因自己经营缘由致使回款周期过长,应收账款坏账筹备计提增加。

拉长期线来看,岱勒新材的营业额面屡现难色。年报数据显示,2018年岱勒新材归母净收益同比下滑69.46%,2019年则由盈转亏,亏损4583.22万元,2020年虽达成盈利,但净收益仅有150.38万元。

营业额没起色,岱勒新材在二级市场上的表现低迷。其最新市价为15.54元/股,较2021年年初收盘价17.05元/股跌去8.86%。机构好像也并不太看好岱勒新材,截至2021年三季度末,仅有一家机构持仓岱勒新材。记者注意到,2018年9月13日到今天,岱勒新材没收成过一份研报。

岱勒新材本次定增由一家名为诚熙颐科技的公司包揽,而控制着这家企业的正是岱勒新材的实控人。这意味着发行完成后,岱勒新材控股股东将变更为诚熙颐科技,但实控人仍然不变。

1月12日晚间,岱勒新材披露定增预案,拟募筹资金低于3.66亿元。

1月13日,岱勒新材报收15.54元/股,涨幅2.24%,总市值16.65亿元。

不断加固控制权

段志明在一步步稳定对岱勒新材的控制权。

2021年12月22日,段志明及杨辉煌签署《一致行动协议之终止协议》,解除双方的一致行动人关系。公司实控人将由段志明、杨辉煌变更为段志明一人。另据2021年12月16日通知,杨辉煌因个人缘由申请辞去公司非独立董事职务,离职后将不再担任公司任何职务。

这引发了监管层追问,2021年12月27日,深交所对岱勒新材下发关注函,需要说明段志明和杨辉煌提前解除一致行动协议的背景、缘由、决策过程,是不是违反原协议或有关承诺的约定?

时间回溯到2014年,彼时岱勒新材被改制为股份公司,公司三个最主要的发起人是段志明、杨辉煌、贺跃辉,三人持股比率均为19.31%,并列第一大股东。

然而就在IpO前夕,其中一人清仓撤离。岱勒新材IpO材料申报日期为2015年11月,但时年1月,贺跃辉将其持有些61.8万股出售给北京华清,出售价款350.4万元,123.6万股出售给段志明,出售价款700.8万元;同年5月,贺跃辉又分别将其持有些332.1万股出售给自然人费腾,出售价款1883万元,641.10万股出售给段志明,出售价款3635万元。至此,贺跃辉彻底退出岱勒新材股东之列。

天眼查App显示,段志明,1976年出生,材料学硕士,2008年11月至2010年十月曾担任长沙力元新材料公司总经理;杨辉煌,1965年出生,曾参与创立湖南宇晶机器实业公司,担任该公司总工程师;贺跃辉系1963年生人,博士生导师,粉末冶金国家重点实验室常务副主任,中南大学粉末冶金研究院总工程师。就三人履历而言,相较段志明,杨辉煌、贺跃辉有着更扎实的技术背景。

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