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《互联网安全三年行动计划》发布将催生2500亿市场红利 关注6只“专精特新”细分龙头资金投

发布时间:2021-10-13 11:33 作者:未知 点击: 【 字体:

伴随车联网等新兴产业的兴起,国内的互联网安全产业面临更大的机会。《计划》需要,到2023年,国内互联网安全产业规模超越2500亿元,电信等重点行业互联网安全投入占信息化投入比率高于10%。

中国互联网安全近况

中国互联网安全行业市场份额与角逐格局

伴随国家网信办工作持续发力,为互联网安全技术革新、互联网安全企业做大做强提供了宝贵机会,也为互联网安全产业进步创造了更为优越的政策环境,国内互联网安全产业进入进步黄金期。现在,国内互联网安全角逐梯队分布较为明确,总体分为三大业务板块。

在互联网安全设施方面,深信服凭着大比率的市场份额和丰富的商品线处于第一梯队,第二梯队为奇安信、新华3、绿盟科技和安恒信息;在互联网安全软件方面,阿里巴巴在WEB范围处于寡头地位,启明星辰在安全管理平台处于优势地位,奇安信则在终端安全管理市场处于第一梯队;在互联网安全服务方面,国内企业布局较少,外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位,国内企业启明星辰亦有所布局。

现在,国内互联网安全设施市场整体以深信服市场份额占比最高,为53.7%。从互联网安全设施细分范围来看,在防火墙/vpn方面,天融信、华为、新华三基本呈“三足鼎立”的格局,市场份额均在20%左右;在入侵测试/防御方面,启明星辰、绿盟科技、新华三市场份额占比分别为20.6%、20.1%和13.3%;在统一威胁管理方面,网御星云、深信服、奇安信占据了46.5%的市场份额。

从互联网安全软件市场来看,WEB细分范围以阿里巴巴为寡头,市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分范围以启明星辰、网御神州为主,两者合计占比为45%;在终端安全管理市场,奇安信占比高达49%,处于寡头地位。

巨丰投顾通过对计算机产业、互联网安全和数据安全行业的剖析,对上述上市公司,运用FILTERS 深研模型,从技术实力、市场地位、营业额成长等方面,为资金投入者甄选6家具备“专精特新”优势的互联网安全细分行业龙头上市公司。这6只股票估值风险较低,营业额稳定且增长预期明确,目前股价处于相对底部。伴随互联网安全政策的部署和推行,中长期具备相对明确的资金投入机会和上涨空间。

网络消费升级、强监管年代到来

数据安全已成一种价值倡导,产业爆发拐点已至

1)对消费者而言,网络消费升级年代到来,仅满足用网络提供的各种服务的年代已经结束,数据安全将成为一种价值倡导,付费意愿提高;

2)网络厂家将在数据安全与商业价值间寻求平衡,伴随数据维度与商业模式改变,产业链博弈提高或影响角逐格局,如苹果调整广告标识符(IDFA)政策冲击游戏、广告业务等;

3)数据作为新型生产要点,政府天然拥有保障公平角逐环境诉求,除此之外数据共享与保护不能离开对安全的立法健全,不论是欧盟GDPR、还是国内《个人信息保护法》均显示出不可以让科技公司以优势地位抢占数据权利概念权的倾向,由于这没办法根除“运动员兼裁判员”的隐患;

4)随云数据应用进步、政府监管加码与消费者抵制数据滥用,政务、央企、金融及医疗等数据安全需要同样迫切。

除网络厂家外,医疗、金融、能源等关保行业数据安全潜在空间巨大

企业侧数据安全需要巨大、有望爆发

1)金融数据天然具备商业价值,需加大监管。通过剖析金融买卖有关“敏锐个人信息”概要、总结、演绎后得到的“衍生个人信息”,对于风控及业务价值巨大;

2)智能医疗设施提供商将采集愈加多样化的数据,其用势必面临强监管,随实体医院将诊疗活动延伸至网络端,数据流通成业务刚需,关乎患者隐私、多种多样的医疗数据也迫切需要安全监管;

3)以自动驾驶为代表的人工智能技术日益普及,汽车数据处置量级及能力日益增强,汽车数据依法合理有效借助同时维护了国家安全利益与个人合法权益。监管政策加码与云数据加速应用驱动数据安全进步,短期百亿市场以技术服务收入为主,长期SAAS运营收入有望达千亿。

全球互联网信息安全市场规模及增速(亿USD)

Risk Disclosure

【导语】主管部门将印发《互联网安全产业高水平进步三年行动计划》,将培养一批面向车联网、工业网络等新赛道的“专精特新”中小微型企业。伴随车联网等新兴产业的兴起,国内的互联网安全产业面临更大的机会。《计划》需要,到2023年,国内互联网安全产业规模超越2500亿元,电信等重点行业互联网安全投入占信息化投入比率高于10%。

就在9月30日,工信部刚刚发布《工业和信息化范围数据安全管理方法(试行)(征求建议稿)》。浙商证券指出,这是《数据安全法》9月1日正式实行后,首个由行业、范围主管部门拟定发布的数据安全有关法规,意味着《数据安全法》在行业、部门落地实行方面获得重大进展,国内数据安全保障体系日趋健全,步入各个行业细化阶段。

再结合工信部8月初发布的关于加大智能网联汽车生产企业及商品准入管理建议,与十月1日起正式实行的《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,天风证券剖析师表示看好后续其他行业(如交通、教育、医疗、能源等)监管部门对数据安全的监管细节颁布,有望推进中长期数据安全市场的放量兑现。

互联网安全行业将维持25%以上的增速

10年后国内互联网安全市场规模将超越1.4万亿元

伴随国家对数据安全及个人信息保护日益看重,互联网安全保护逐步落地,行业加速进步。专家预测,将来10年互联网安全行业将维持25%以上的增速,10年后国内互联网安全市场规模将超越1.4万亿元。IDC预测,2021-2024年中国互联网安全市场总体支出的年CAGR(复合每年平均增长率)为16.8%,增速继续领跑全球互联网安全市场。2021年,安全硬件在中国整体互联网安全支出中仍将继续占据绝对主导地位,占比高达47.2%;安全软件和安全服务支出比率分别为20.8%和32.0%。从行业上来看,政府、通信、金融仍将是中国互联网安全市场前三大支出行业,与以往维持一致,占中国总体互联网安全市场约五成的比率。

编辑 | 白鹿

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